隨著國家管網(wǎng)公司的成立，城燃市場似乎成了兵家必爭之地。被剝離后的“三桶油”紛紛有所舉動，旨在更好地占領(lǐng)市場。

拉響戰(zhàn)爭的是一條消息。4月23日，在香港上市的濱海投資有限公司發(fā)布公告，稱已與中國石化長城燃?xì)膺_(dá)成合作協(xié)議。中國石化天然氣分公司擬認(rèn)購濱海投資股份，成為持股29.99%的大股東，投資金額超過5億港元。

這一長城燃?xì)庾猿闪⒁詠碜畲蟮囊还P投資在城燃市場引發(fā)的“地震”還未平息，又一個重磅消息再次引發(fā)城燃市場“強震”——4月30日，媒體爆出，中國石化正著手對天然氣銷售管理體制進(jìn)行改革。其改革舉措已經(jīng)中國石化總部批復(fù)，且在中國石化天然氣分公司內(nèi)部傳達(dá)。

體制改革進(jìn)行時

據(jù)報道，在新的改革方案中，中國石化擬成立華北區(qū)、山東、河南、河北、浙江、云貴、廣西、安徽八大區(qū)域天然氣銷售中心以及山西、湖南、江蘇、江西四個省級公司，合并中石化長城燃?xì)夤九c中國石化天然氣分公司，實行“兩個牌子、一套人馬”管理。通過組建區(qū)域+省級銷售公司方式對天然氣銷售業(yè)務(wù)謀篇布局。

省級公司可能采取合資的方式組建。合資公司相對中國石化天然氣分公司直屬的天然氣銷售中心或擁有更大的自主經(jīng)營權(quán)。

4月18日至5月6日，中國石化天然氣分公司副總經(jīng)理謝丹先后赴山西、江西、河南、天津等地調(diào)研，旨在推進(jìn)天然氣銷售體制改革。

其實，2019年下半年以來，中國石化就著手制定改革方案，歷時半年初步落定。按照計劃，相關(guān)改革將在今年年中完成。不過，中國石化推動此項改革比中國石油晚了將近兩年。

自2008年進(jìn)入天然氣終端市場，中國石油就希望像在石油市場一樣，建立縱向一體化的經(jīng)營格局。為了更好地發(fā)展下游業(yè)務(wù)，2012年起，中國石油對天然氣下游業(yè)務(wù)進(jìn)行了持續(xù)重組。

至2017年，昆侖能源有限公司作為中國石油天然氣業(yè)務(wù)的融資平臺和投資主體，也成為中國石油天然氣終端利用業(yè)務(wù)的唯一管理平臺，主營業(yè)務(wù)分布全國31個省、直轄市、自治區(qū)。上下游一體化經(jīng)營格局基本成型。

2018年10月，中國石油內(nèi)部下發(fā)了進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化天然氣銷售管理體制的通知，以市場為中心，組建專業(yè)化天然氣銷售公司，構(gòu)建天然氣銷售業(yè)務(wù)一體化運營管理平臺和投融資平臺。

“天然氣銷售管理體制調(diào)整優(yōu)化是中國石油集團(tuán)公司黨組立足高質(zhì)量發(fā)展大局，基于行業(yè)發(fā)展態(tài)勢和市場競爭形勢，對天然氣銷售業(yè)務(wù)進(jìn)行的一次系統(tǒng)性、整體性重構(gòu)。通過進(jìn)一步健全業(yè)務(wù)管理架構(gòu)、組織管控體系和商務(wù)運營模式，為有效解決產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡、不充分、不可持續(xù)這一主要矛盾提供組織保障，為推動天然氣銷售業(yè)務(wù)提速換擋、攻堅轉(zhuǎn)型集聚強大勢能?！敝袊吞烊粴夤煞萦邢薰靖笨偛眉嫣烊粴怃N售公司黨委書記、昆侖能源有限公司董事會主席凌霄說。

2020年，疫情之下，“第三桶油”中國海油集團(tuán)層面也正在推進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)重組。有消息稱，相應(yīng)的管理機(jī)制將在今年迎來新的變化。

向城燃市場挺進(jìn)

相較于天然氣管理體制改革的循序漸進(jìn)，上游企業(yè)進(jìn)軍終端城燃市場的節(jié)奏明快，近年來頗為吸睛。

2019年7月19日，金鴻控股發(fā)布公告稱，擬將旗下17家城燃公司出售給中國石油所屬昆侖燃?xì)庥邢薰?，其?1家為100%出清。2019年8月15日，金鴻控股發(fā)布重大資產(chǎn)出售報告書，最終確認(rèn)17家城燃公司出售估價16.55億元。

“如此大規(guī)模的交易，在我國城市燃?xì)庑袠I(yè)內(nèi)十分少見。這17家城燃公司中有9家在湖南，將促使本就在湖南布局了城燃項目的昆侖能源一躍成為占湖南城燃市場份額最大的集團(tuán)之一。這將使湖南省利用中石油氣源優(yōu)勢迅速擴(kuò)大天然氣消費量，尤其是盡快使郴州、永州、懷化、吉首和張家界5個市中心城區(qū)及下轄65個縣市中心城鎮(zhèn)通達(dá)管道氣?！敝袊徒?jīng)濟(jì)技術(shù)研究院高級經(jīng)濟(jì)師徐博指出。

僅2019年，昆侖能源有70個新開發(fā)項目實現(xiàn)投產(chǎn)，58個項目完成公司注冊。據(jù)昆侖能源公布的2019年全年業(yè)績，昆侖能源城燃項目已達(dá)到402個，遍布全國31個省、直轄市、自治區(qū)。天然氣新增用戶146.3萬戶，其中新增居民用戶144.67萬戶，新增工商業(yè)用戶1.62萬戶，累計用戶已達(dá)1127.7萬戶，同比增長14.9%。2019年天然氣銷售280億立方米，同比增長27%；其中零售氣量180億立方米，同比增長25%。零售氣中工業(yè)、商業(yè)、居民、加氣站分別占比51%、12%、13%、24%，同比增速分別為38%、1%、31%、14%。

相比中國石油2008年就已將國內(nèi)天然氣終端銷售與綜合利用作為新的業(yè)務(wù)發(fā)展方向，加速向下游城市燃?xì)馐袌鐾M(jìn)，中國石化在城燃市場的動作慢了一些。2017年10月，中國石化才成立了全資城市燃?xì)夤尽L城燃?xì)?。雖然起步較晚，但中國石化推進(jìn)天然氣下游業(yè)務(wù)發(fā)展的腳步同樣堅定。

2018年2月，長城燃?xì)馀c中石化燃料油銷售公司成立了中石化（北京）清潔能源有限公司，主打方向是LNG的利用，包括LNG加氣站和水上加注站。

2018年5月，濮陽市投資公司、中石化天然氣分公司、中原油田成立了濮陽市長城燃?xì)庥邢挢?zé)任公司，長城燃?xì)庹脊?0%。

2018年7月，長城燃?xì)馀c南京中燃城市燃?xì)夤境闪⒑腺Y公司，長城燃?xì)庹脊?9%。

2018年12月14日，長城燃?xì)馀c安徽省徽商集團(tuán)有限公司簽訂《合資合作框架協(xié)議》。雙方約定，共同出資成立徽商長城能源有限公司。

2019年8月3日，長城燃?xì)馀c河北國控公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。雙方約定將在河北天然氣支干線管道、工業(yè)園區(qū)及大用戶直供管道建設(shè)和天然氣發(fā)電、區(qū)域熱電冷聯(lián)供、天然氣分布式能源、終端城鎮(zhèn)燃?xì)忭椖块_發(fā)等方面開展深度合作，推進(jìn)河北天然氣終端市場發(fā)展。

2019年底，長城燃?xì)馀c重慶市武隆區(qū)工業(yè)發(fā)展（集團(tuán)）有限公司合資成立重慶長城天然氣有限責(zé)任公司。這是長城燃?xì)馄煜碌牡谖寮夜尽?/p>

時至2020年4月23日，長城燃?xì)獬赓Y超5億港元入股濱海投資；7月，中國石化天然氣分公司與廣西廣投能源共同出資組建廣西燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司，顯示了進(jìn)一步布局下游城燃市場的決心。

“中國海油做過一些局部地區(qū)小型城燃項目，但現(xiàn)在比較難推進(jìn)，因為好的區(qū)域都早已被城燃企業(yè)圈完了?！敝泻Ｓ鸵粌?nèi)部人士介紹說。

“三桶油”之外，有“第四桶油”之稱的延長石油也在向城燃市場挺進(jìn)。

2019年9月20日午間，陜天然氣發(fā)布公告，陜西省國資委、陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)與延長石油簽署增資擴(kuò)股協(xié)議，延長石油以資產(chǎn)置入的方式向陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)進(jìn)行增資擴(kuò)股。本次增資擴(kuò)股完成后，延長石油將持有陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)52.45%股份，成為陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)的控股股東。此外，延長石油將通過陜西燃?xì)饧瘓F(tuán)間接控制陜天然氣55.36%股份，成為后者的間接控股股東。

“中國天然氣消費超過60%在工業(yè)和發(fā)電等領(lǐng)域，主要由上游企業(yè)直供，剩下的不到40%由城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)分銷。這些企業(yè)小而散，基礎(chǔ)薄弱，而上游企業(yè)進(jìn)入的優(yōu)勢很多。這是上游企業(yè)在城燃領(lǐng)域能夠快速發(fā)展的原因?！北本┤?xì)饧瘓F(tuán)研究院副院長白俊認(rèn)為。

目的明確：打造全產(chǎn)業(yè)鏈

縱觀上游企業(yè)在終端市場的種種作為，目的非常明確：打造上下游一體化產(chǎn)業(yè)鏈，對沖經(jīng)營風(fēng)險。

“‘三桶油’掌握大量天然氣資源，但大量資源并沒有給他們帶來好的利潤。相反的是，由于我國天然氣市場價格體系還沒有完善，他們的天然氣板塊長期處于虧損狀態(tài)，因此有扭轉(zhuǎn)這種狀態(tài)的強烈愿望?！北本┚┨锖赀h(yuǎn)能源科技于田磊指出。

我國天然氣資源稟賦較差，產(chǎn)量無法滿足快速增長的消費量。2007-2018年，我國天然氣消費量年均增長190.7億立方米，天然氣產(chǎn)量年均增長82.8億立方米，供應(yīng)缺口不斷擴(kuò)大，天然氣進(jìn)口量年均增長達(dá)107.9億立方米。而我國進(jìn)口天然氣價格與國內(nèi)天然氣銷售價格存在嚴(yán)重的倒掛現(xiàn)象。

中國石油自進(jìn)口管道天然氣以來就一直虧損，尤其天然氣批發(fā)環(huán)節(jié)一直虧損，而終端直供和城燃業(yè)務(wù)還沒有發(fā)展起來。20世紀(jì)初簽訂的天然氣采購合同都是高價的，與現(xiàn)行終端消費價格存在巨大逆差，陷入了越是進(jìn)口虧損越多的尷尬境地。

2019年6月28日，凌霄在2019年企業(yè)開放日活動中表示，由于我國天然氣價格市場化機(jī)制正在形成，尚不完善。中國石油在發(fā)揮資源供應(yīng)“定盤星”和市場波動“壓艙石”作用的同時，為此付出了巨大的經(jīng)濟(jì)代價。

自2011年以來，中國石油單是進(jìn)口氣環(huán)節(jié)虧損已超過2300億元。僅2018年對供應(yīng)北京的燃?xì)獾难a貼就約達(dá)60億元之多，平均每方氣補貼約0.33元。

凌霄表示，中國石油積極融入地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，主動尋求與各市場主體的深度合作，合力構(gòu)建天然氣產(chǎn)業(yè)互利共贏的“生態(tài)圈”，真正讓“減稅降費”政策紅利傳導(dǎo)至終端用戶，推動資源價值合理回歸。

不止中國石油這么想這么做，其他上游企業(yè)同樣致力于打造完整的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，對沖資源成本。

近年來，延長石油將天然氣業(yè)務(wù)提升到了重要位置。其“十三五”目標(biāo)為，到2020年要實現(xiàn)天然氣產(chǎn)量80億立方米，產(chǎn)能100億立方米。但因缺乏銷售渠道，延長石油的天然氣幾乎都是液化后銷往其他地區(qū)。一方面成本提高，另一方面需要面對其他地區(qū)天然氣生產(chǎn)企業(yè)的競爭。在這種情況下，延長石油天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展受到了限制。

通過整合陜天然氣，延長石油將中間管網(wǎng)、下游資產(chǎn)收入囊中，由此打造天然氣產(chǎn)、運、銷的全產(chǎn)業(yè)鏈模式。天然氣業(yè)務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈模式無疑將為其未來的發(fā)展增添不少成色。

“單純的資源和單純的市場抗風(fēng)險的能力都有不足，而上下游協(xié)同可以對沖風(fēng)險。”中海油內(nèi)部人士說，“中海油氣電集團(tuán)以LNG接收站為核心、產(chǎn)業(yè)鏈一體化運作模式，構(gòu)成了中國海油天然氣業(yè)務(wù)差異化競爭優(yōu)勢。擁有比較健全的天然氣產(chǎn)業(yè)鏈，也成為氣電集團(tuán)目前核心競爭力的表現(xiàn)。”

毫無疑問，我國天然氣產(chǎn)業(yè)上下游之間的界限早已被打破。擁有氣源、基礎(chǔ)設(shè)施、終端市場和一體化運營服務(wù)能力，將是未來各大企業(yè)的發(fā)展方向。

引發(fā)城燃市場震動

2008年，當(dāng)中國石油向下游城市燃?xì)馐袌鐾七M(jìn)時，面對這個掌握上游核心資源的龐然大物，整個城燃行業(yè)開始彌漫不安和憂慮。當(dāng)時在行業(yè)內(nèi)外引起了不小的震動，相關(guān)的新聞報道甚至登上了人民網(wǎng)這樣的央媒平臺。

10年之后，當(dāng)昆侖能源將下游燃?xì)馐袌龆ㄎ粸椤包S金終端”，全面重塑批發(fā)盈利模式，發(fā)揮“批零一體化”協(xié)同優(yōu)勢，強力推進(jìn)終端市場開發(fā)時；當(dāng)一個個城市燃?xì)馄髽I(yè)被上游企業(yè)參股、控股，當(dāng)一個個地區(qū)的燃?xì)馐袌霰患{入上游企業(yè)的勢力范圍，下游市場屢被震動，而且震感越發(fā)強烈，反對之聲一時浪起。

“我國天然氣上游資源高集中度、高壟斷，大約95%的天然氣是由‘三桶油’供應(yīng)的。他們認(rèn)為整個產(chǎn)業(yè)鏈利益分配不合理，上游利益分配得少，下游利益分配得多，所以提出以資源換市場、以氣源換股權(quán)，用下游的收益來彌補上游的虧損。但是，城市燃?xì)獾睦麧櫴怯傻胤秸硕ǖ?。任何一個地方政府都不會允許城市公用事業(yè)企業(yè)有超額利潤。下游不可能有超額利潤，就不可能去彌補上游的虧損。從利潤率、利潤總額的角度，從政策的角度，用下游來彌補上游是不可能的?！?/p>

“上游企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)控制著氣源和長輸管道，一旦進(jìn)入下游很容易取得市場支配地位。上游企業(yè)的‘資源換市場’策略在實施中有極大濫用市場支配地位的風(fēng)險。如果沒有約束，未來他們在下游市場的規(guī)模、范圍、勢力會急劇擴(kuò)張，‘放開兩頭’將會落空，對大力發(fā)展競爭性市場十分不利?！?/p>

中國城市燃?xì)鈪f(xié)會執(zhí)行理事長李雅蘭在2019年第二屆陸家嘴“能源+金融”講壇上直言：“上游企業(yè)利用資源優(yōu)勢，強勢進(jìn)入下游市場，給整個行業(yè)造成了比較大的恐慌?！舷掠沃g的對立越來越嚴(yán)重……”不僅把長期以來上下游企業(yè)之間暗潮洶涌的“對立”點破，而且將矛頭直指上游企業(yè)。

李雅蘭表示，她作為中國城市燃?xì)庑袠I(yè)協(xié)會的負(fù)責(zé)人，收到了各個地方城燃企業(yè)反映的很多問題。她對在已建好完整城市燃?xì)夤?yīng)體系的情況下，“三桶油”對燃?xì)怆姀S等下游用戶進(jìn)行直供表示了明確的反對。她指出，在現(xiàn)行定價機(jī)制下，如果上游把成本低、價格合理的直供部分都拿走，下游企業(yè)將無法生存。

中國石油作為國內(nèi)最大的天然氣資源供應(yīng)者，自天然氣銷售體制改革實施以來，更是站在了反對之聲的風(fēng)口浪尖上。社會上的負(fù)面和質(zhì)疑聲音不斷，“中石油搞壟斷”之類的論調(diào)再次泛起，其營銷策略也被指責(zé)為“濫用市場支配地位”。

合理合法合情

“國家管網(wǎng)公司成立后，上游企業(yè)產(chǎn)供儲銷運一體化的發(fā)展模式被打破，原來以管道為中心的天然氣銷售模式已不能適應(yīng)新形勢的發(fā)展需要。必須建立新的營銷手段，保障天然氣銷售的需要。”中石化石油勘探開發(fā)研究院天然氣戰(zhàn)略研究中心李偉說。

國家管網(wǎng)公司成立后，天然氣銷售業(yè)務(wù)和管道業(yè)務(wù)分離，讓中國石油天然氣批發(fā)業(yè)務(wù)虧損的問題更加突出，也更加需要想辦法解決，從而避免國有資產(chǎn)的更大損失。因為不分的時候，中國石油的天然氣業(yè)務(wù)整體是一本大賬，管輸費用可以彌補一部分批發(fā)虧損。因此年終平衡的時候，大賬上是盈利的。而拆分后，天然氣批發(fā)業(yè)務(wù)虧損會越來越明顯。

習(xí)近平總書記一再強調(diào)，“必須理直氣壯做強做優(yōu)做大國有企業(yè)，不斷增強活力、影響力、抗風(fēng)險能力，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值”。實現(xiàn)國有資本保值增值，是昆侖能源作為一家央企推進(jìn)終端業(yè)務(wù)的初衷和終極目標(biāo)。同時，作為企業(yè)，有經(jīng)濟(jì)屬性，在符合國家法律法規(guī)的前提下追求利潤是再正常不過的事。

多主體進(jìn)入上下游領(lǐng)域，符合國家油氣體制改革的大方向，符合油氣市場化改革的大方向。我國油氣體制改革的總體原則是“管住中間，放開兩頭”，即要構(gòu)建上游油氣資源多主體多渠道供應(yīng)，中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸，下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系，由此實現(xiàn)終端市場降價。

“不能說市場是誰家的，市場是為消費主體服務(wù)的。只要有利于消費主體的利益，更多市場主體進(jìn)入市場是非常正常且合理的。而且，新的市場主體進(jìn)入，有利于打破固有的局部地區(qū)的壟斷格局，也有利于解決終端市場價格過高的問題?！眹鴦?wù)院發(fā)展研究中心資源與環(huán)境政策研究所副所長郭焦鋒說。

我國不斷推進(jìn)上下游開放。2019年7月，國家發(fā)改委、商務(wù)部發(fā)布的《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）（2019年版）》取消了石油天然氣勘探開發(fā)限于合資、合作的限制，意味著石油天然氣上游勘探開發(fā)將向外資和民企敞開大門。同時，取消50萬以上人口城市燃?xì)狻崃Φ缺仨氂芍蟹娇毓傻南拗?，意味著未來外資也可以控股參與大中城市的天然氣銷售業(yè)務(wù)。

城燃企業(yè)通過布局LNG接收站、開展國際LNG貿(mào)易等方式進(jìn)軍上游、打造天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢也日益明顯。

7月9日，新奧宣布與BP簽署天然氣購銷合同。而在之前的4月17日，佛燃能源與已BP簽訂天然氣購銷合同。中國第一座LNG接收站大鵬接收站，佛燃能源與BP都是重要股東；新奧投資建設(shè)了我國第一個民營大型LNG接收站——新奧舟山LNG接收及加注站；北京燃?xì)釲NG項目也將落戶天津南港工業(yè)區(qū)……

“改革應(yīng)當(dāng)公平對待各種競爭主體，沒有道理下游可以往上游走，上游不可以往下游走，也沒有道理下游市場對外資開放不對中資開放。只要符合國家法律法規(guī)和相關(guān)政策，中國石油或其他油氣巨頭推進(jìn)城市燃?xì)鈽I(yè)務(wù)的行為無可指摘?！睒I(yè)內(nèi)專家表示。

在市場經(jīng)濟(jì)環(huán)境中，大到一個國家小至一家企業(yè)，利用自身優(yōu)勢的公平競爭，促進(jìn)分工優(yōu)化、效率提高、成本降低、質(zhì)量提升，讓大眾受惠、讓產(chǎn)業(yè)做強，本身就是市場經(jīng)濟(jì)的根本目的和應(yīng)有之義。

中國石油與下游企業(yè)都是獨立的市場主體。盡管我們批發(fā)業(yè)務(wù)占據(jù)主導(dǎo)地位，但沒有定價權(quán)，多年來為履行保供任務(wù)、服務(wù)國家戰(zhàn)略付出了巨大的經(jīng)濟(jì)代價，更談不上‘利用控制地位獲取壟斷高額利潤’。我們發(fā)揮資源優(yōu)勢進(jìn)入終端領(lǐng)域，力求為居民增加幸福感，為產(chǎn)業(yè)提高競爭力，既合法、又合理、也合情。